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界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏

第一次親自下場(chǎng)造電池，TCL中環(huán)（002129.SZ）把地點(diǎn)選在了大灣區(qū)。

6月21日，TCL中環(huán)光伏電池項(xiàng)目在廣州黃埔正式動(dòng)工。根據(jù)規(guī)劃，TCL中環(huán)將投資106億元建設(shè)25GW太陽(yáng)能電池工業(yè)4.0智慧工廠項(xiàng)目，主要生產(chǎn)G12 N型TOPCon電池，計(jì)劃2024年建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值160億元。這也是廣州引進(jìn)的首個(gè)大型光伏制造業(yè)項(xiàng)目。

【資料圖】

TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生接受界面新聞等媒體采訪時(shí)指出，TCL中環(huán)有意完善產(chǎn)業(yè)鏈布局：“之前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，TCL中環(huán)在晶體和晶片的環(huán)節(jié)很強(qiáng)，已經(jīng)成為全球最大的光伏晶體晶片廠商，目前正在補(bǔ)足電池和組件環(huán)節(jié)的技術(shù)。因?yàn)樽罱K交付給用戶的是組件產(chǎn)品，我們希望提供晶體晶片的同時(shí)，能夠交付更多的光伏電池和組件產(chǎn)品。”

TCL中環(huán)在5月的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，按照公司的既有戰(zhàn)略，保持約15%-20%的光伏電池組件的配置。另在5月一次投資者關(guān)系活動(dòng)中，公司提到，今年來(lái)看N型是比較確定的趨勢(shì)，行業(yè)N型產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度比較快，預(yù)計(jì)下半年會(huì)進(jìn)入TOPCon產(chǎn)能爆發(fā)期。

2019年，TCL中環(huán)入股法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾旗下光伏組件公司；今年5月，公司通過(guò)參股新加坡合資企業(yè)Maxeon在墨西哥布局了光伏組件工廠。

李東生指出，此次動(dòng)工的光伏電池項(xiàng)目采用了最新的生產(chǎn)工藝和技術(shù)，包括G12硅片和TOPCon新型電池技術(shù)，“可以使電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到行業(yè)的最高標(biāo)準(zhǔn)。”

至此，TCL中環(huán)已先后涉足拉晶、硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)，一體化態(tài)勢(shì)顯而易見(jiàn)。

對(duì)于光伏企業(yè)而言，一款產(chǎn)品打天下的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。2022年，晶科能源、天合光能和晶澳科技便宣布了N型TOPCon技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)事項(xiàng)；隆基綠能也在3月官宣投建鄂爾多斯年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目。

今年以來(lái)，硅片供需偏緊，根據(jù)PVinfolink報(bào)價(jià)，3月以來(lái)硅片182漲幅為4%，210保持不變，在硅料價(jià)格下降的背景下，硅片價(jià)格不降反升，反映硅片供給緊張。

根據(jù)中航證券研報(bào)，硅料未來(lái)預(yù)期價(jià)格將持續(xù)走低，相應(yīng)的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移大概率在硅片、電池和用戶終端。2023-2024年石英砂短缺將導(dǎo)致硅片環(huán)節(jié)整體產(chǎn)能利用率維持歷史較低水平、成為主產(chǎn)業(yè)鏈上的稀缺環(huán)節(jié)，由此“N型+大尺寸”硅片有望取得超額收益。

隨著合成砂技術(shù)成熟或2025年新礦投產(chǎn)后，硅片環(huán)節(jié)的超額收益或?qū)鲗?dǎo)至N型電池環(huán)節(jié)。因此，2025年25GW TOPCon項(xiàng)目投產(chǎn)后有望實(shí)現(xiàn)盈利的“平滑轉(zhuǎn)移”。

按照TCL中環(huán)的設(shè)想，本次電池項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)“G12+疊瓦”，即210mm硅片技術(shù)、疊瓦組件技術(shù)相結(jié)合。疊瓦是并聯(lián)電路并且是非金屬連接，可以有效彌補(bǔ)邊緣切割損失。

國(guó)信證券研報(bào)指出，公司適度搭建一定規(guī)模的N型電池片產(chǎn)能，一方面有利于生產(chǎn)過(guò)程中超規(guī)硅片的消化利用，提高生產(chǎn)效益和盈利性；另一方面形成技術(shù)工藝的上下游協(xié)同。

所謂超規(guī)硅片，是生產(chǎn)過(guò)程中拉晶、切片環(huán)節(jié)產(chǎn)生的參數(shù)、外觀等方面存在差異的非A硅片。TCL中環(huán)的疊瓦組件通過(guò)小條管理，能夠最大化利用這類超規(guī)硅片。

TCL中環(huán)光伏電池項(xiàng)目在廣州黃埔正式動(dòng)工 圖片來(lái)源：廣州黃埔

不過(guò)，對(duì)于此次布局，市場(chǎng)并不是沒(méi)有質(zhì)疑，其中一點(diǎn)就在于選址。

事實(shí)上，從目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，江浙產(chǎn)業(yè)聚集最早，內(nèi)蒙古、云南、四川電價(jià)低，安徽則有石英砂礦資源。不管是礦產(chǎn)資源、水電成本，還是產(chǎn)業(yè)協(xié)同，廣東并不具備優(yōu)勢(shì)。

這一點(diǎn)也能從巨頭的落子上看出。TCL中環(huán)將年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片項(xiàng)目選擇在寧夏銀川，其G12高效疊瓦組件項(xiàng)目分布在江蘇和天津。隆基綠能則將30GW的TOPCon電池項(xiàng)目落戶在鄂爾多斯。

一位從事清潔能源行業(yè)的人士表示，廣東光伏電站的應(yīng)用在電力系統(tǒng)里面占比偏低，因?yàn)楣夥娬疽源笠?guī)模地面電站為主，但廣東沒(méi)有太多的土地資源。

數(shù)據(jù)顯示，TOPCon電池中，硅片成本占75%左右，非硅成本占25%左右。這也意味著，TCL中環(huán)如果要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，運(yùn)輸路線將跨越近半個(gè)中國(guó)。

促使TCL中環(huán)豪擲百億的更多是地緣關(guān)系，TCL中環(huán)實(shí)控人TCL科技總部位于廣東惠州。加上TCL與廣州有良好的合作基礎(chǔ)，此前已落戶華星光電、廣東聚華、TCL金服、摩星半導(dǎo)體、華睿光電等項(xiàng)目。在TCL中環(huán)光伏電池即將動(dòng)工的空地附近，正是TCL華星的廠房。

眼下，廣州亦需要一個(gè)強(qiáng)有力的支點(diǎn)來(lái)拉動(dòng)工業(yè)。1-4月，廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比下降4.2%，仍在復(fù)原。同期，黃埔規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值為2466.44億元，同比下降8.5%。或許是受工業(yè)下行的影響，黃埔、花都等區(qū)都沒(méi)有如往年一樣披露季度和月度GDP數(shù)據(jù)。

拉動(dòng)投資成了穩(wěn)住工業(yè)大盤的途徑。TCL中環(huán)廣州電池項(xiàng)目是廣州黃埔今年引進(jìn)的第二個(gè)投資和產(chǎn)值均為百億的新能源重點(diǎn)項(xiàng)目。該區(qū)另一個(gè)百億級(jí)項(xiàng)目——孚能科技年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地已于1月啟動(dòng)。