大和：上調(diào)新奧能源(02688)評級至“買入” 目標(biāo)價削至55港元
時間：2026-06-25 09:08:26
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研報稱，將新奧能源(02688)投資評級上調(diào)一級至“買入”，基于現(xiàn)金流折現(xiàn)值(DCF)將目標(biāo)價由67.7港元，調(diào)低18.8%至55港元。7%的收益率提供了下行支撐，而私有化帶來的不利影響的消除應(yīng)有助于估值回歸正常水平。
該行指，現(xiàn)在是買入新奧源的好時機。該公司宣布2025年每股派息為3港元，這意味著核心派息率為45.5%，且自由現(xiàn)金流足以覆蓋。管理層也重申，ENNNG將維持股東回報，母公司層級2026-2028年的最低股息支付率為50%，為集團提供了強有力的股息保障。2026年預(yù)測市盈率為6.9%，該行認為風(fēng)險回報比極具吸引力，建議利用交易后的疲軟行情進行增持。
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