前沿熱點：ESR:擬根據20億美元多幣種債券發行計劃發行以日圓計值的票據
時間：2023-06-23 22:45:19
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6月23日，ESR于港交所發布公告，公司擬向亞洲及歐洲的機構投資者進行票據的國際發售。就建議票據發行而言，公司將向若干合資格機構投資者提供有關集團的企業及財務資料，該等資料此前不一定曾經對外公開。建議票據發行的完成視乎市況及投資者興趣而定。擔任聯席賬簿管理人的SMBC Nikko Capital Markets Limited及三菱日聯證券亞洲有限公司新加坡分公司負責管理建議票據發行。
公告顯示，ESR擬向亞洲及歐洲的機構投資者進行最多四個批次以日圓計值的固定利率票據的國際發售。票據將根據本公司的2,000,000,000美元多幣種債券發行計劃發行。但于本公告日期，建議票據發行的本金額、息率、付款日期與若干其他條款和條件尚待最終確定。
倘發行票據，發行各批次票據所得款項凈額將用于為現有借款進行再融資、就集團將來可能尋求的潛在收購及投資機遇提供融資，以及集團營運資金要求及一般公司用途。
