貨車行業調研 貨車行業市場運行格局及前景研究報告2023 當前速讀
時間：2023-06-23 15:53:58
貨車行業市場到底多大?《2022年貨車司機從業狀況調查報告》顯示,有超過七成的貨車司機使用過數字貨運平臺,數字貨運平臺已成為廣大貨車司機承攬貨源的重要載體。
按照中國汽車工業協會分類標準，載貨汽車按照總質量劃分重、中、輕、微四大類，其中：總質量>14噸為重型載貨車(重卡)。重卡汽車按照用途劃分，可分為完整車輛(整車)、非完整車輛(底盤)和半掛牽引車，每種類型的重卡汽車用途各不相同，分別服務于不同的行業。
【資料圖】
但公路貨運本身受諸多條件限制,比如貨物體積、車廂載重等因素,加上地理跨度大、時間周期長,要實現貨物、貨車、司機三者高效運轉是復雜且長期的過程。福佑卡車運營副總裁顏潮在會上表示,過去幾年乃至現階段,行業內主要解決的還是信息化、標準化以及效率最大化三個問題。
根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國貨車行業供需分析及發展前景研究報告》顯示：
貨車行業市場深度分析
由于我國的物流和工程相關行業發展較快，這些行業對于運輸方面的需求也較大，這些需求反映在了我國的重卡行業產銷量上。2015-2019年，我國重卡汽車產銷量逐年走高，產銷率總體維持平衡，總體運行在97%-104%之間。2019年，柴油重卡國六排放標準發布后，重卡替換需求大幅增加。2020年，我國重卡產銷量出現大幅提升。但隨著替換需求逐漸得到滿足，重型卡車產銷量在2021年出現回落。2022年上半年，我國重型卡車產量為38.3萬輛，銷量為38萬輛，產銷率為99.1%，行業供需維持平衡，但產銷量同比均出現較大比例下滑。
貨車作為重要的運輸工具，在人們的生活中是不可缺少的，2022年我國貨車市場規模達394億元，行業集中度大幅提升。截至2022年底，全國共有2537家網絡貨運企業，整合社會零散運力594.3萬輛，整合駕駛員522.4萬人。2022年全年共上傳運單9401.2萬單，同比增長36%。
重卡行業格局穩定，CR5 市占率一直高達 80%以上。2022 年 1-11 月，中國重 汽、一汽集團、東風公司、陜汽集團、福田汽車的份額分別為 23.99%、 19.14%、18.03%、16.14%、10.20%。我們拆分重卡三大類車型的銷量占比，其中重卡非完整車輛的占比在 30-40%之 間，這部分車輛大部分添加上裝后成為自卸車服務于工程基建，小部分成為環 衛、消防等特種車輛。半掛牽引車主要用于物流運輸。重卡載貨車既用于物流運 輸，也用于工程基建。在物流運輸中礦建材料和水泥占比為 38.7%，這部分運輸 需求也可以歸類為工程基建。在重型載貨車領域，重汽的優勢較大，福田、東風和一汽集團也在不斷發力提升 重型載貨車的份額，行業向龍頭集中的趨勢明顯。
2020年年末全國擁有公路營運汽車1171.54萬輛。擁有載客汽車61.26萬輛、1840.89萬客位;擁有載貨汽車1110.28萬輛、15784.17萬噸位。其中，普通貨車414.14萬輛、4660.76萬噸位，專用貨車50.67萬輛、596.60萬噸位，牽引車310.84萬輛，掛車334.63萬輛。全年完成營業性貨運量342.64億噸，比上年下降0.3%，完成貨物周轉量60171.85億噸公里，增長0.9%。
目前，全國共有貨車司機近2000萬人，大多以個體經營為主。長期以來，廣大貨車司機奔波在物流運輸一線，為促進物流業降本增效、服務改善民生、經濟社會發展作出重要貢獻。數據顯示，同城貨運的市場規模已達到億萬級。從市場走勢來看，預計2030年將會成為傳統卡車和新能源卡車的分水嶺，輕卡市場可能會提前到2025年。對于所有卡車企業來說，既要設法熬過當下最艱難的時刻，還要做好進入新賽道的準備。
客車行業屬于弱周期行業，行業總量不僅取決于居民出行總量和出行結構，也受 國家及地方政策的影響。受疫情反復、新能源補貼政策變化以及國內經濟發展面 臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力等影響，國內大中型客車行業 2020 和 2021 連續兩年下滑，2022 年開始企穩。 國內公交市場已經新能源化，受 2015-2017 年新能源公交的提前消費影響，自 2018-2021 年公交采購需求持續下滑。從發展趨勢看，隨著 2022 年底新能源汽車 補貼政策退出，同時，隨著“雙碳”政策的推動，預計新能源客車逐漸進入公路客 車領域，短期內主要用于團體租賃、短途客運等。展望2025我們認為客車行 業銷量的影響因素為：
從新能源重型貨車情況來看，隨著我國“雙碳”政策的持續推進，我國新能源汽車持續發展，帶動新能源重型貨車銷量持續增長。據資料顯示，截至2022年11月我國新能源重型貨車銷量為19037輛，同比增長155.8%。
全球公路貨運行業一直面臨著司機及商戶分散、車輛的使用率低、需求日益增長以及商戶之間缺乏互信等幾大痛點。近年來，公路貨運服務數字平臺的興起，對行業痛點的緩解起到一定作用。2021年，通過貨拉拉平臺完成所有交易幾乎均是閉環交易，遠高于全球所有數字貨運平臺22.4%的行業平均水平，是全球極少數每年產生超過10億美元閉環貨運GTV的數字貨運平臺之一。
貨拉拉表示，2022年，物流支出約10.0萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。由于新冠疫情的影響及經濟增長放緩，全球公路貨運市場于2020年暫時錄得1.5%的同比跌幅。不過，市場自2021年起已日益復甦，并預計將增至2027年的4.6萬億美元，自2022年起復合年增長率為5.6%。
從行業市場競爭格局來看，我國重型貨車行業市場巨頭云集，市場高度集中，前五大企業的市場集中度在多年前就已超過80%，并且仍在進一步提高。具體來看，2022年上半年我國重型貨車行業CR5達86.8%，其中中國重汽排名第一，占比為23.3%，其次為一汽集團和東風汽車，占比分別為19.9%和18.9%。
公司是全球領先的半掛車與專用車高端制造企業，公司成立了六大業務集團。其 中燈塔先鋒業務深耕中國市場的半掛車產品;北美業務由廂式半掛車、冷藏半掛 車以及集裝箱骨架車組成，在北美市場獲得了主流大客戶長期信賴與認可;歐洲 業務深耕歐洲市場半掛車產品，運營 “SDC”與 “LAG”品牌。強冠業務集團生產與銷售罐式半掛車與混凝土攪拌車，旗下的混凝土攪拌車連續五年在中國銷量第 一。城市渣土車業務生產與銷售城市渣土車上裝產品，是中國城市渣土車委托改 裝業務先行者。太字節業務集團生產制造冷藏廂體與干貨廂體，運營 “太字節 ” 品牌。
全球物流支出約10萬億美元，其中3.5萬億美元用于公路貨運市場。預計從2022年起復合增長率為5.6%，2027年將達4.6萬億美元。目前全球公路貨運行業的線上滲透率仍較低，未來有巨大增長潛力。數據顯示，2021年公路貨運GTV中僅有1.9%通過數字平臺促成，預計2027年線上滲透率將達至2.7%。
貨車行業市場前景分析
隨著我國未來持續對經濟結構的調整，貨運產品的結構也將發送變化。預計未來公路貨運中大宗貨物、初級產品所占份額呈下降趨勢，但各類消費品、制造業高新技術產品運輸需求增大。同時對裝卸、包裝、監控、追蹤要求環節要求加大。我國公路運輸的組織形式是以區域企業為主，受體制封閉等人為因素影響，跨區域長途運輸回城空載現象嚴重，運輸成本較大，運輸效率較低，未來將進一步朝現代化物流體系融合，實現人、車、貨的信息整合，以及下游倉儲、裝卸等市場的一體化整合。
重卡作為生產資料，貸款購買的比例較高，同時信貸也影響社會的投資水平，因 此新增貸款量可以作為判斷重卡未來銷量變化的依據。根據月度新增人民幣貸款 和重卡銷量的關系，我們認為人民幣新增貸款是重卡銷量的前置指標，新增人民 幣貸款的提升早于重卡銷量提升 1-2 個季度。公路貨物周轉量的提升有望拉動重卡需求。當經濟復蘇，公路貨物周轉量需求提 升時，對重卡的需求有所增加，因此會刺激重卡銷量提升。通過分析 2016 年到 2017 年重卡銷量高峰和貨運周轉量之間的關系，我們認為當公路貨運周轉量同 比提升時，重卡銷量同比增速也會相應提升，二者相關性較高。
現如今，新能源貨車替代燃油貨車在城市物流領域推廣應用已經是十分確定的國家戰略和發展趨勢，新能源物流車租賃市場迎來了巨大的市場機遇。未來我國貨車行業將朝著集約化、專業化、信息化、科學化的方向發展,不斷提高行業標準和制造水平,逐漸向產前、產后的服務業領域延伸。
2016 年底，《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》出臺，標 志著我國汽車排放標準由國五向國六過渡。相比國五，國六的排放標準更為嚴 格。我國道路運輸車輛超載即“大噸小標”現象較為普遍，超載對車輛安全的威脅較 高，同時也會損壞公路橋梁等基礎設施。因此從 2019 年開始，政府不斷出臺政策規范和治理“大噸小標”現象。2022 年初，工業和信息化部、公安部聯合發 布《關于進一步加強輕型貨車小微型載客汽車生產和登記管理的通知》，以加強 輕型貨車、小微型載客汽車的生產和登記管理。新規對車輛的主要技術參數進行 了明確的要求，進一步規范了輕卡市場。
隨著國內經濟的發展，貨車市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，貨車企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，貨車行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些貨車細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。
更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國貨車行業供需分析及發展前景研究報告》。本報告通過深入的調查、分析，投資者能夠充分把握行業目前所處的全球和國內宏觀經濟形勢，具體分析該產品所在的細分市場，對貨車行業總體市場的供求趨勢及行業前景做出判斷;明確目標市場、分析競爭對手，了解產品定位，把握市場特征，發掘價格規律，創新營銷手段，提出貨車行業市場進入和市場開拓策略，對行業未來發展提出可行性建議。
