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(資料圖片僅供參考)

民生證券股份有限公司方競,李萌近期對雙星新材進行研究并發布了研究報告《事件點評：PET復合銅箔收獲訂單，新材料板塊持續發力》，本報告對雙星新材給出買入評級，當前股價為11.36元。

雙星新材(002585)　　事件： 6 月 20 日，雙星新材發布公告公司于 2022 年 12 月完成首條 PET復合銅箔設備安裝，隨之產品送樣下游客戶，經客戶反復測試驗證，并于近日獲得客戶的首張產品訂單。　　下游客戶驗證進展順利， PET 復合銅箔收獲首張訂單。 公司在 2020 年 8 月提出 PET 復合銅箔材料項目開發， 2020 年 10 月， 公司圍繞復合銅箔用 PET基材原料，提出聚酯功能母料的研發， 之后進一步對基膜試樣測試，采用磁控濺射的方式，在膜層表面鍍金屬，實現基材表面金屬化。 2022 年 12 月，首條復合銅箔產線設備完成安裝調試， 下游客戶測試評價反饋良好。 近日公司獲得首張PET 復合銅箔產品訂單是在負極集流體領域的一次新突破，為公司持續保持技術優勢奠定基礎， 助力公司開拓新能源市場。　　未來負極集流體主要材料， PET 復合銅箔產業化加速。 隨著市場對銅箔性能要求的不斷提高，鋰電銅箔經歷了從多孔型電解銅箔、涂炭銅箔、高性能鋰電銅箔到超薄銅箔的迭代發展。 PET 銅箔是一種以 PET 作為導電薄膜，兩邊分別以銅箔為鍍層的夾層狀的新型動力電池集流體材料。與傳統鋰電銅箔相比， PET 銅箔具有安全性強、提升電池能量密度和降低成本等優點，未來有望成為行業發展的新趨勢。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計， 2022 年我國動力電池累計產量達到 545.9GWh， 同比增長 148.5%。 雙星新材預計 2025 年動力電池需求達到 1.5～1.6TWh， PET 復合銅箔相對應的市場容量約為 100～150 億元。　　積極開拓新能源市場， 產品獲得專業機構認可。 公司 PET 銅箔第一條產線年產能為 350 萬平方米，產品成型寬度為 1300mm， 1680mm 寬幅產品正在研發中，單卷長度根據客戶端需求分別有 1200m、 2200m 和 4200m。 公司的復合銅箔產品先后送樣多家鋰電池企業， 近日在電池涂覆進行新的驗證。經專業機構的檢測評價，公司的復合銅箔產品在整體附著力、延展性、密實度等指標表現較好。　　投資建議： 公司深耕聚酯膜材料行業，積極延伸產品布局， PET 復合銅箔、新一代強化 PET、高端復合 COP/COPP 膜片、 MLCC 產品開發等多種新型新材料均已取得實質性突破，產能即將迎來釋放， 我們預計 23/24/25 年歸母凈利潤分別為 5.03/7.26/9.45 億元，對應 PE 為 26/18/14 倍，考慮到未來上游原材料價格回落，公司新建產線陸續投產，預計公司營收及利潤將加速增長，維持“推薦”評級。　　風險提示： 上游原料價格波動；產品開發不及預期；下游需求不及預期。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有2家機構給出評級，買入評級2家；過去90天內機構目標均價為16.0。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，雙星新材（002585）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力一般，營收成長性一般。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、應收賬款/利潤率、經營現金流/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標3.5星，綜合指標3星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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〖 證星研報解讀 〗

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