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國聯證券發布研究報告稱，維持美麗田園醫療健康（02373）“買入”評級，考慮到2023年公司尚處疫情恢復期，綜合相對與絕對估值法，給予2024年目標價33.8港元，對應2024年歸母凈利潤與經調整凈利潤PE分別為22x、20x。維持此前盈測，預計公司2023-25年營業收入分別為21.834.28億元，歸母凈利潤分別為2.444.08億元，經調整凈利潤分別為2.764.52億元，EPS分別為1.03股，3年CAGR為58.2%。事件：6月14日公司發布正面盈利預告：預計2023H1收入增長約40%，擁有人應占利潤增長約400%。6月20日公司發布收購進度公告：2023H1公司旗下子公司上海美麗田園醫療健康產業有限公司以對價約人民幣400萬元投資幽蘭品牌美容業務，投資重組完成后，上海美麗田園醫療健康產業有限公司將持有相關業務項目公司20%的股權，投資共涉及9家生活美容門店及1家醫療美容門店。疫后復蘇與并購擴張并進，營收利潤快速修復疫后復蘇與并購擴張并進。2023H1線下消費場景恢復下客流增加，疊加主板上市開支減少，營收利潤快速恢復。同時，公司踐行服務網絡持續及有策略的拓張，積極關注現有門店所在區域的龍頭連鎖品牌，通過收并購或戰略投資，進一步布局區域發展，驅動美麗與健康業務板塊提速增長。疫后恢復+門店拓展+會員輸送提效，中期成長路徑清晰1）門店拓展。2023年將通過內生+加盟方式開設傳統美容服務門店超過50家，根據招股說明書規劃，2024-2026年直營服務網絡年均新增30家以上。2）會員輸送提效。傳統美容服務活躍會員粘性強，2022年7.8萬直營門店活躍會員中83.2%有復購，23.7%的傳統美容服務活躍會員購買了醫美服務或亞健康評估及干預服務（較2021年提升2pcts）。伴隨傳統美容服務活躍會員流量池擴大、對于醫美/健康管理服務需求增加，未來輸送比例有望進一步提升。風險提示：宏觀經濟增長放緩風險；監管政策超預期變化；醫療風險事故；拓店進程不及預期；疫情反復風險。