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樂居財經 王敏6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“道生天合”）發布首次公開發行股票并在主板上市招股說明書（申報稿），對風電葉片用材料和其他風電相關新型復合材料行業進行分析。

【資料圖】

全球風電整機行業集中度較高，中國將繼續領跑全球新增風電裝機市場

風電是清潔能源和新能源中的重要的組成部分。21世紀以來，在全球氣候變暖和減少碳排放的大背景下，全球風電行業總體快速發展。根據GWEC，2020年全球風電新增裝機量創造歷史新高95.3GW，較2019年同比增長56.74%，2021年全球風電新增裝機量略微降低，但仍有93.6GW，連續兩年全球風電新增裝機量突破90GW，2022年新增裝機數77.6GW，2001-2022年全球風電新增裝機量年復合增長率達13.66%。

根據GWEC統計，2022年全球風電新增裝機量77.6GW中，陸上風電新增裝機量68.8GW，海上風電新增裝機量8.8GW。根據GWEC的市場預測，2022-2027年，全球新增風電裝機容量將保持11.79%的復合增長率，平均每年新增風電裝機容量136.4GW，五年間總新增風電裝機將突破682GW。全球累計風電裝機將于2027年末達到1,596.6GW。

全球風電新增裝機地域分布較為集中，中國和美國仍是全球最大的風電裝機市場，兩國2022年新增裝機量占比超過60%；截至2022年末，全球風電累計裝機規模達914.6GW，較2021年同比增長9.3%。由于地緣政治等因素，歐洲各國對風電等新能源的需求也在不斷上漲，歐美加碼海風規劃。

2022年4月，英國發布《能源安全戰略》，到2030年，英國海上風電裝機容量將從目前的40GW提高到50GW。2022年5月18日，丹麥、比利時、荷蘭、德國四國在“北海海上風電峰會”上承諾，2030年四國海上風電總裝機量從16GW增至65GW，到2050年，四個國家的海上風電裝機將增加10倍。2022年8月30日，波羅的海周邊八國簽署了“馬林堡宣言”，計劃在2030年將波羅的海地區的海風裝機裝機容量提高至19.6GW，約為當前裝機容量的7倍。

據GWEC預測，2023-2027年期間全球新增風電裝機中的絕大部分將主要來自中國、歐洲和北美市場；中國將繼續領跑全球新增風電裝機市場，中國新增風電裝機容量約占全球新增裝機的41%-46%。

全球風電整機行業集中度較高。彭博新能源財經（BNEF）公布了2022年全球風電整機制造商市場份額排名。2022年風電整機份額在全球市場占比最高的前五大風電整機制造商為金風科技、維斯塔斯、GE、遠景能源、西門子歌美颯，總市場份額占比達到57.64%；前十大風電整機制造商的市場份額占比達到86.93%。前十名中國廠商占據6席，與上一年持平。中國依舊是全球最大風電市場，美國新增裝機容量緊隨其后，兩國共占超過60%的市場份額。

中國風電市場行業集中度逐步提升

根據國家能源局及中國風能協會，2000年，我國風電裝機量僅為0.3GW，2002年國產化機組實現批量化生產以來，我國風電年裝機量開始呈現快速增長。截至2012年末，我國風電累計裝機量達75.32GW，超越美國；2020年，我國風電新增裝機容量達到創紀錄的71.67GW，同比增長178.70%，2021和2022年我國風電新增裝機容量雖相對2020年有所下降，但仍超過2020年之前的各年度風電新增裝機容量，年新增裝機容量僅次于2020年，為歷史前三。

2011-2015年和2016-2022年兩個時間期間內，我國風電新增裝機容量呈現較為明顯的周期性波動，主要由于“十二五”及“十三五”臨近末期風電行業搶裝以完成規劃規模。2019年5月，國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》，規定2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網的，國家不再補貼。在風電補貼退坡的政策因素驅動下，降低成本的需求推動風機大型化的發展趨勢。

在風電行業持續發展的背景下，中國風電市場的行業集中度逐步提升。根據BNEF，2022年前五大風電整機制造商新增裝機容量占總新增裝機容量的72.27%；前十大風電整機制造商新增裝機容量占總新增裝機容量的98.58%。金風科技、遠景能源、明陽智能穩居前三，已經形成較大的領先優勢。

預計今年汽車市場將繼續呈現穩中向好的發展態勢，呈現3%左右增長

相較于傳統燃油車，新能源汽車在節能減排、智能化程度等諸多方面擁有優勢，因而得到世界各國政府的扶持。新能源汽車作為我國戰略性新興產業之一，國家和地方政府高度重視產業發展，先后出臺多項政策進行全方位激勵，保證車企的研發和新車推進進度，并激發消費者對新能源汽車的購買熱情。

2014-2018年期間，我國新能源汽車銷量保持高速增長，2019年小幅下降3.98%，銷量達到120.6萬輛。根據中國汽車工業協會的統計數據，我國新能源汽車市場自2020年7月開始，月度銷量同比持續呈現大幅增長，近兩年來高速發展，連續8年全球第一。在政策和市場的雙重作用下，2022年，新能源汽車持續爆發式增長，產銷分別為705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，創歷史新高，市場占有率25.6%，高于上年12.1個百分比。

據中國汽車工業協會統計，2022年新能源汽車銷量持續爆發式增長，全年銷量超680萬輛，市場占有率提升至25.6％，逐步進入全面市場化拓展期，迎來新的發展和增長階段。預計2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好的發展態勢，呈現3%左右增長。

經過多年的積累和發展，我國新能源汽車的技術進步顯著增強。電池、電機、電控等核心部件都實現了核心技術的自主可控；從原材料技術、零部件開發、整車設計，到充電基礎設施、電池回收，全產業鏈均已經成熟。另一方面，電動化、智能化、網聯化、數字化加速推進汽車產業轉型升級，新能源汽車市場逐步從政策驅動向市場驅動轉變。在《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》的大力推動下，新能源汽車未來有望迎來持續快速增長。