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紅周刊 編輯部 | 齊永超

近期，上市公司因回購(gòu)、重組等同步劇透了最新的股東持倉(cāng)情況，其中，有多位知名牛散的調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)曝光，如有“最忙牛散”稱(chēng)號(hào)的呂強(qiáng)、善于抄底的洪澤君以及“澤熙投資”曾經(jīng)的操盤(pán)手王堅(jiān)宏等。那么，他們最新布局了哪些個(gè)股？成績(jī)單如何？

(資料圖片僅供參考)

呂強(qiáng)看上陳發(fā)樹(shù)的新華都

為轉(zhuǎn)型而布局？

因頻繁調(diào)倉(cāng)布局，呂強(qiáng)擁有了一個(gè)中國(guó)“最忙牛散”的稱(chēng)號(hào)，今年一季度末，呂強(qiáng)共現(xiàn)身超20家公司前十大股東/流通股股東，總持倉(cāng)市值超過(guò)10億元。近日，在新華都披露的臨時(shí)股東名單中，呂強(qiáng)的名字再次現(xiàn)身其中。

據(jù)新華都6月16日公告稱(chēng)，公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股，回購(gòu)資金總額上限為5100萬(wàn)元，資金總額下限為2600萬(wàn)元。該次回購(gòu)股份數(shù)量區(qū)間為2786709股至5466237股，占公司目前總股本比例的區(qū)間為0.39%至0.76%。

與此同時(shí)，新華都披露了回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日即6月16日的前十名股東持股情況，對(duì)比今年一季度末，呂強(qiáng)以800.95萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)成為公司第九大流通股股東（見(jiàn)表1）。結(jié)合新華都股價(jià)測(cè)算，總持倉(cāng)市值近5000萬(wàn)元。

作為“十億超級(jí)牛散”，如今大手筆加碼新華都，呂強(qiáng)看中了什么？

新華都的實(shí)際控制人為知名牛散、超級(jí)富豪陳發(fā)樹(shù)，據(jù)胡潤(rùn)研究院2023年3月發(fā)布的《2023胡潤(rùn)全球富豪榜》顯示，陳發(fā)樹(shù)以420億元的財(cái)富榜上有名。新華都的原主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)零售，而近年，公司剝離傳統(tǒng)零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)。

今年以來(lái)，AI+概念被市場(chǎng)追捧，而新華都也在向該領(lǐng)域看齊。新華都近期透露，嘗試將AI技術(shù)應(yīng)用到視覺(jué)設(shè)計(jì)、短視頻制作、產(chǎn)品研究等領(lǐng)域。并且積極關(guān)注包括不限于阿里云大模型等新興技術(shù)的發(fā)展情況，探索相關(guān)技術(shù)與公司業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合。

從呂強(qiáng)的歷史公開(kāi)持倉(cāng)來(lái)看，IT、軟件、半導(dǎo)體、通信等科技股一直為其布局的重點(diǎn)，其如今加碼新華都，或與新華都向科技屬性更強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)型不無(wú)關(guān)聯(lián)。

洪澤君也加碼新華都

曾精準(zhǔn)低位布局客車(chē)頭部企業(yè)

在新華都披露的6月16日股東持倉(cāng)中，還有一位自然人對(duì)其進(jìn)行了加碼，這位自然人就是洪澤君。今年一季度末，其共出現(xiàn)在8只A股前十大流通股股東，總持倉(cāng)市值近30億元，而從洪澤君的歷史調(diào)倉(cāng)來(lái)看，其善于低吸布局，多次均能精準(zhǔn)抄底、順利獲利離場(chǎng)。

對(duì)于新華都的布局就展現(xiàn)了洪澤君精準(zhǔn)抄底的“功力”。截至6月16日，相較于今年一季度末，洪澤君增倉(cāng)新華都510萬(wàn)股至3110萬(wàn)股，持倉(cāng)市值接近2億元。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，洪澤君曾對(duì)新華都反復(fù)調(diào)倉(cāng)。據(jù)歷史持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，洪澤君曾多次新進(jìn)現(xiàn)身新華都前十大流通股股東，最近一次為2021年中報(bào)，當(dāng)時(shí)持倉(cāng)3137萬(wàn)股，2021年三季報(bào)對(duì)其增倉(cāng)207萬(wàn)股至3344萬(wàn)股。

2021年二季度，新華都股價(jià)正處于低相對(duì)位，神奇的是，在洪澤君新進(jìn)布局之后，新華都股價(jià)隨即展開(kāi)了一輪持續(xù)反彈，2021年二季度~2023年一季度末，新華都股價(jià)累計(jì)上漲了超50%（見(jiàn)圖1），大幅跑贏滬深300同期近20%跌幅的表現(xiàn)。

洪澤君精準(zhǔn)抄底的案例不止于此。在洪澤君今年一季度的持倉(cāng)的8只A股當(dāng)中，持倉(cāng)宇通客車(chē)市值最高，超過(guò)10億元。

洪澤君對(duì)于第一大重倉(cāng)股宇通客車(chē)也曾成功精準(zhǔn)“抄底”。從歷史持倉(cāng)來(lái)看，洪澤君曾于2022年中報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身宇通客車(chē)前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持倉(cāng)10300萬(wàn)股，2022年三季報(bào)加倉(cāng)766萬(wàn)股至11066萬(wàn)股，2022年年報(bào)~2023年一季報(bào)均持股未變。

在洪澤君現(xiàn)身持股階段，宇通客車(chē)股價(jià)出現(xiàn)了低位反彈。如2022年二季度~2023年一季度末期間，宇通客車(chē)股價(jià)累計(jì)上漲超60%。二季度以來(lái)，宇通客車(chē)股價(jià)繼續(xù)逆市上漲，累計(jì)上漲近20%（見(jiàn)圖2）。

除了宇通客車(chē)，洪澤君還現(xiàn)身持倉(cāng)晨鳴紙業(yè)、濰柴重機(jī)、七匹狼等公司（見(jiàn)表2），它們會(huì)上演低位反轉(zhuǎn)的表現(xiàn)嗎？

王堅(jiān)宏捕獲華嶸控股重組

曾為“澤熙投資”操盤(pán)手？

一些公司公布的最新股東持倉(cāng)，還劇透了其他牛散的調(diào)倉(cāng)動(dòng)態(tài)，如王堅(jiān)宏，據(jù)相關(guān)資料顯示，王堅(jiān)宏曾是“澤熙投資”的操盤(pán)手，其號(hào)稱(chēng)邏輯之王，偏好長(zhǎng)期持倉(cāng)。

截至今年一季度末，王堅(jiān)宏共現(xiàn)身持倉(cāng)8只股前十大流通股股東（見(jiàn)表3），總持倉(cāng)市值約為近3億元。其持倉(cāng)的寧波中百即為澤熙系標(biāo)的，一季度末，王堅(jiān)宏以超200萬(wàn)股的持倉(cāng)量、超2000萬(wàn)元的持倉(cāng)市值位居寧波中百第九大流通股股東。

近日，在一只重組股背后，就有王堅(jiān)宏的身影。

此前，華嶸控股披露了一項(xiàng)資產(chǎn)重組，擬籌劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)南京開(kāi)拓光電科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)拓光電”）100%的股權(quán)。公司股票因此于2023年6月5日開(kāi)市起停牌。6月17日，華嶸控股披露了公司股票停牌前1個(gè)交易日（即6月2日）的前十大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)，其中，王堅(jiān)宏以139萬(wàn)股的持倉(cāng)量新進(jìn)成為公司第十大流通股股東（見(jiàn)表4）。

不過(guò)，華嶸控股的重組并未激起太多浪花。6月19日，華嶸控股復(fù)牌，公司股價(jià)在當(dāng)天收出了一個(gè)漲停，不過(guò)，在此之后，華嶸控股股價(jià)即走向下坡路，如6月21日，公司股價(jià)收出“10cm”跌停。

事實(shí)上，王堅(jiān)宏能夠捕捉到華嶸控股的重組，或并非偶然，而是建立在此前長(zhǎng)期蟄伏的基礎(chǔ)之上。拉長(zhǎng)周期來(lái)看，王堅(jiān)宏曾于2019年三季報(bào)新進(jìn)成為華嶸控股前十大流通股股東，2022年年報(bào)時(shí)，王堅(jiān)宏退出了前十大流通股股東（不排除是被動(dòng)退出）。

長(zhǎng)期堅(jiān)守持股是王堅(jiān)宏的一個(gè)顯著操盤(pán)風(fēng)格，其對(duì)不少個(gè)股持倉(cāng)周期長(zhǎng)達(dá)數(shù)年以上，對(duì)部分個(gè)股的操盤(pán)斬獲了不俗盈利。

王堅(jiān)宏布局的匯通能源就為其帶來(lái)了不俗的盈利。從歷史持倉(cāng)來(lái)看，王堅(jiān)宏曾于2019年三季報(bào)即新進(jìn)成為公司的前十大流通股股東，當(dāng)時(shí)持有111.39萬(wàn)股股份，2021年中報(bào)，由于送轉(zhuǎn)，王堅(jiān)宏持股數(shù)量變?yōu)?12.05萬(wàn)股，此后，多個(gè)季度均給與加倉(cāng)。截至今年一季度末，持倉(cāng)數(shù)量變?yōu)?68萬(wàn)股。自王堅(jiān)宏2019年三季報(bào)新進(jìn)現(xiàn)身前十大流通股股東至今，匯通能源股價(jià)已累計(jì)上漲超100%。

（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買(mǎi)賣(mài)推薦。）