鼎億集團擬發行9.8億可換股債
時間：2023-06-24 18:52:09
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智通財經APP訊，鼎億集團投資(00508)發布公告，于2023年6月23日，該公司與認購人李光煜訂立認購協議，該公司有條件同意發行而認購人有條件同意認購可換股債券，本金總額為9.8億港元，可按初步轉換價每股轉換股份0.4港元轉換為股份。
假設可換股債券所附轉換權按初步轉換價每股轉換股份0.4港元獲悉數行使，公司將發行合共24.5億股轉換股份，相當于本公司現有已發行股本約33.30%及經發行轉換股份擴大后本公司已發行股本約24.98%。轉換股份將根據獨立股東于股東特別大會批準的特別授權配發及發行。轉換價每股轉換股份0.4港元較6月23日收市價每股0.074港元溢價約441%。
可換股債券的認購價合共9.8億港元將由認購人透過抵銷公司就贖回2018年可換股債券應付認購人的等額贖回款9.8億港元的方式償付。
公司建議透過增設95億股未發行股份將公司法定股本由1.05億港元(分為105億股股份)增加至2億港元(分為200億股股份)。增加法定股本須待股東于股東特別大會上通過普通決議案，獲股東批準后方可作實，以及將于相關普通決議案獲通過后于股東特別大會日期起生效。
