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紅周刊 編輯部丨張桔

“鯨落萬(wàn)物生。”隨著美聯(lián)儲(chǔ)暫停6月加息和中國(guó)央行重磅降息，外資回流A股，上周后半周內(nèi)地股市迎來(lái)強(qiáng)勁反彈，截至上周五（6月17日）收盤主要指數(shù)周線均收陽(yáng)，兩市成交額連續(xù)三天破萬(wàn)億。

從個(gè)股走勢(shì)來(lái)看，權(quán)重板塊尤其是龍頭公司的“及時(shí)”復(fù)蘇成為一道風(fēng)景，尤為顯著的是寧德時(shí)代，6月15日氣吞山河，大有漲停之勢(shì)，全周漲幅約為9%，而該股大約26倍的滾動(dòng)市盈率依然處在合理偏低區(qū)間。

從基本面來(lái)看，5月新能源汽車銷售快速增長(zhǎng)，滲透率環(huán)比提升；同時(shí)鋰價(jià)先抑后揚(yáng)，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)大幅回升，6月15日，碳酸鋰（99.5% 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）報(bào)31.3萬(wàn)元/噸。此外，本周公司舉行產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，發(fā)布新品重卡換電品牌，電池使用壽命達(dá)15000次以上，一系列利好紛至沓來(lái)。而寧德也是新能源吹響反攻號(hào)角的縮影，再例如本周光伏亦王者歸來(lái)，三巨頭隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源平均周漲幅約8.55%。

截至6月17日收盤，大消費(fèi)板塊亦同期復(fù)蘇，白酒板塊沖鋒在前，龍頭股貴州茅臺(tái)創(chuàng)五月以來(lái)新高，盤中一度觸及1800元。表觀因素是端午節(jié)和暑期白酒消費(fèi)有望迎來(lái)反彈，深層原因還是股王扎實(shí)的基本面給投資者吃下定心丸。本周初召開(kāi)的年度股東大會(huì)上，在首季單季利潤(rùn)首次突破200億元的基礎(chǔ)上，董事長(zhǎng)丁雄軍明確了15%的年度增長(zhǎng)目標(biāo)。

此外，更讓人驚喜的是權(quán)重陣營(yíng)的重要一環(huán)，醫(yī)藥股開(kāi)始蘇醒。2023年以來(lái)，頭頂“中特估”光環(huán)的中藥賽道輕舞飛揚(yáng)，幾乎成為醫(yī)藥股中惟一亮眼的存在。而上周，曾經(jīng)的醫(yī)藥先鋒CXO率先覺(jué)醒，尤其藥明康德帶隊(duì)開(kāi)始上沖。背后的原因或許不難理解，近期外國(guó)商界要員頻頻到訪，作為“賣水人”的CXO領(lǐng)域依賴海外定單，格局或有松動(dòng)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)。

再推而廣之，二級(jí)市場(chǎng)中的化工、電力、煤炭、交運(yùn)、制造等權(quán)重板塊中，承擔(dān)指數(shù)重任的龍頭股皆有復(fù)蘇跡象，例如，上周萬(wàn)華化學(xué)逆轉(zhuǎn)月線三連跌，截至本月17日收盤，6月漲幅已經(jīng)超過(guò)10%。

遙相呼應(yīng)的是港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭騰訊控股，上周也異軍突起漲超7%。而這樣的星火燎原之勢(shì)讓人喜上眉梢，畢竟此前的主線僅為AI與“中特估”，前者概念成分居多霧里看花,后者重“低估+高股息”的思路偏于防守。考慮到上市公司中報(bào)披露在即，權(quán)重的復(fù)蘇恰逢其時(shí)。

誠(chéng)然，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇的格局還未扭轉(zhuǎn)，不過(guò)二級(jí)市場(chǎng)的宏觀環(huán)境逐漸轉(zhuǎn)為“低增長(zhǎng)+低物價(jià)+海內(nèi)外流動(dòng)性寬松”，選擇信賴權(quán)重龍頭們的投資者，或許不會(huì)如AI般立竿見(jiàn)影，但耐心等待終會(huì)玫瑰綻放。

（文中提及個(gè)股僅做分析，不做投資建議。）