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今年以來，光模塊概念表現頗為搶眼，多只龍頭股進入“狂飆”模式。例如，劍橋科技今年以來股價漲幅超500%，中際旭創股價漲幅也接近500%，部分提前布局的基金也因此收獲頗豐。不過，端午節前的最后一個交易日（6月21日），光模塊概念走弱，大牛股們遭遇劇烈調整。后續投資者還能相信“光”嗎？

光模塊集體強勢

今年以來，東財CPO概念（光模塊）指數的漲幅超過90%。從成份股表現來看，多只龍頭股頗為強勢。其中，截至6月21日，劍橋科技今年以來股價上漲549.47%，中際旭創股價上漲492.63%，新易盛股價漲幅也超過300%。

提前埋伏的基金經理們如若持有至今不賣出，收益可謂豐厚。以中際旭創為例，一季度，謝治宇管理的興全合潤混合、李進管理的景順長城景氣進取混合成為新進前十大流通股東，持股數量分別為1443.99萬股、749.6萬股。

除此以外，結合基金定期報告梳理發現，截至一季度末，興全新視野混合、興全商業模式優選混合、摩根新興動力混合、招商產業精選股票、招商優勢企業混合、招商行業精選股票等基金持股數量均超過300萬股。

有意思的是，一季度，謝治宇不僅大手筆買入中際旭創，同時大幅加倉同屬于光模塊的新易盛。截至一季度末，興全合潤混合成為新易盛新進前十大流通股東，持股數量為488.54萬股。因為“抓住”了兩大光模塊龍頭，規模近300億的興全合潤混合今年以來實現正收益，暫時擺脫去年收益落后的窘境。

光模塊板塊緣何如此火熱？東方基金認為，光模塊是硬件基礎設施建設更為受益的板塊之一。由于人工智能涉及到大量數據運算和傳輸，傳統的以太網通信某種程度上很難滿足大模型大數據傳輸的需求，這就要通過光線通信的方式提升速度，光模塊就是光電轉換的核心部件，在800G的光模塊中最近有明顯的加單。

其次，光模塊能夠讓中國廠商受益。具體來看，產品相對成熟，國內廠商能夠進入到主流供應鏈。此外，這些股票在本輪上漲之前股價處于比較低的位置。此前光模塊的主要需求是通信基礎設施建設，比如兩年前的5G建設，但隨著5G建設周期的逐漸結束，光模塊廠商的業績和股價承受了比較大的壓力。

大宗交易機構動作頻頻

部分光模塊龍頭股近期出現多筆大宗交易，機構身影頻現。例如，6月16日以來，中際旭創共發生10筆大宗交易。其中，3筆交易買方為機構專用席位，成交價為155元／股。

無獨有偶，東田微也發生多筆大宗交易，機構則是大幅折價買入。5月24日以來，東田微共發生12筆大宗交易，其中5筆的買方為機構專用席位，合計成交金額為3119.22萬元，平均折價率為23.46%。

“光模塊堪稱AI板塊中最亮的‘星’，因為其業績最具確定性。但是沒有想到，表現會這么強。”滬上一位基金經理坦言，“漲服了！”

“持續火爆！CPO板塊還能追嗎？”天天基金上，此話題較為火熱，也有上千人參與回答。從結果來看，投資者態度分歧比較大，53%的投資者認為，后續還有機會；亦有47%投資者給出否定答案。

在中信保誠基金基金經理吳振華看來，當前全球AI軍備競賽如火如荼，只要AI行情不結束，光模塊就可能持續表現。在這輪AI算力投資中，國內光模塊公司作為產業鏈核心標的，具備持續釋放業績的能力，雖然短期漲幅較大，但是調整之后，或將持續關注光模塊的投資機會。

宏利基金基金經理孫碩的看法則相對較為謹慎。“A股投資比較‘卷’，看未來更多一些。在光模塊的投資上，現在大家搶跑了，使得股價到了一個挺尷尬的位置，短期有一些新的訂單，但股價已經漲了很多，后邊需要有進一步的加單才能支撐。估值低的時候，要多看一些正面的、積極的東西，但當籌碼集中度很高、估值很高、位置很高的時候，就要多看一些負面的東西，因為性價比是不一樣的。”

來源：上海證券報

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