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經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：車(chē)市零售趨穩(wěn)

生產(chǎn)：貨運(yùn)流量不及往年同期。（1）電廠(chǎng)日耗高位震蕩。6月19日，6大發(fā)電集團(tuán)的平均日耗為81.2萬(wàn)噸，較6月12日的81.0萬(wàn)噸上升0.2%。6月15日，南方八省電廠(chǎng)日耗為211.1萬(wàn)噸，較6月8日下降2.0%。今夏厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)的概率較大，6-8月電廠(chǎng)日耗或?qū)⒊掷m(xù)季節(jié)性高企。（2）高爐開(kāi)工率穩(wěn)中有升。6月16日，全國(guó)高爐開(kāi)工率83.1%，較6月9日上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；同期，唐山鋼廠(chǎng)高爐開(kāi)工率56.4%，較上周持平；產(chǎn)能利用率75.3%，較上周下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。鋼廠(chǎng)效益好轉(zhuǎn)，部分企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，對(duì)原燃料有補(bǔ)庫(kù)需求，部分焦企開(kāi)啟首輪提漲。（3）輪胎開(kāi)工率高位回落。6月15日，汽車(chē)全鋼胎（用于卡車(chē)）開(kāi)工率58.6%，較6月8日下降4.9個(gè)百分點(diǎn)；汽車(chē)半鋼胎（用于轎車(chē)）開(kāi)工率70.6%，較6月8日下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。輪胎庫(kù)存壓力再起，為控制成品庫(kù)存增速，部分輪胎企業(yè)有降負(fù)計(jì)劃。（4）江浙地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲開(kāi)工率續(xù)創(chuàng)新高。6月15日，江浙地區(qū)滌綸長(zhǎng)絲開(kāi)工率85.4%，較6月8日上升1.8個(gè)百分點(diǎn)；同期，下游織機(jī)開(kāi)工率62.9%，較6月8日上升2.6個(gè)百分點(diǎn)。（5）全國(guó)整車(chē)貨運(yùn)流量不及往年同期。6月18日，本周全國(guó)整車(chē)貨運(yùn)流量指數(shù)均值較6月11日當(dāng)周上升1.5%；其中，上海/江蘇/浙江/北京/廣東分別下降0.4%/上升2.8%/上升0.9%/上升1.5%/上升0.1%。或受電商大促影響，近一周貨運(yùn)流量有所改善，江浙滬區(qū)域尤其明顯，但仍然弱于往年同期。

需求：車(chē)市零售趨穩(wěn)。（1）地產(chǎn)銷(xiāo)售延續(xù)弱勢(shì)。6月1日-20日，30大中城市商品房日均銷(xiāo)售面積為36.2萬(wàn)平方米，較5月同期（39.6萬(wàn)平）環(huán)比下降8.5%，較去年6月（50.9萬(wàn)平）下降28.8%，較2021年6月（60.9萬(wàn)平）下降40.5%，較2020年6月（62.3萬(wàn)平）下降41.8%。（2）車(chē)市零售邊際走穩(wěn)。6月第三周，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到日均5.8萬(wàn)輛，同比下降2%，環(huán)比5月同期增長(zhǎng)21%，今年以來(lái)零售累計(jì)同比增長(zhǎng)3%。去年同期的高基數(shù)壓力顯現(xiàn)，但在經(jīng)銷(xiāo)商半年度考核、廠(chǎng)商半年目標(biāo)的推動(dòng)下，車(chē)市零售邊際走穩(wěn)。6月批發(fā)同比下降1%。6月第三周，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均6.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5%，環(huán)比5月同期增長(zhǎng)20%，今年以來(lái)批發(fā)累計(jì)同比增長(zhǎng)9%。（3）鋼價(jià)偏強(qiáng)震蕩。6月20日，螺紋、線(xiàn)材、熱卷、冷軋價(jià)格較6月13日分別上漲1.1%、上漲0.4%、下跌0.3%和上漲0.4%。6月以來(lái)，上述品種環(huán)比分別上漲1.2%、上漲0.9%、上漲0.2%和下跌0.2%，同比分別下跌18.4%、下跌18.7%、下跌16.4%和下跌13.8%。下游終端節(jié)前有少量備貨操作，但南方雨水天氣對(duì)需求有一定壓制。鋼材持續(xù)去庫(kù)。6月16日，五大鋼材品種庫(kù)存1126.6萬(wàn)噸，較6月9日下降35.4萬(wàn)噸。（4）水泥價(jià)格指數(shù)跌破120。6月20日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)較6月13日下跌1.8%；其中，華東和長(zhǎng)江地區(qū)水泥價(jià)格分別下跌1.7%和下跌1.7%，略強(qiáng)于全國(guó)平均水平。

(相關(guān)資料圖)

水泥市場(chǎng)需求持續(xù)走低，價(jià)格跌勢(shì)不止，回到2017年水平。水泥價(jià)格環(huán)比跌幅收窄。6月以來(lái)，水泥均價(jià)環(huán)比下跌6.2%，同比下跌18.1%。（5）玻璃價(jià)格反彈結(jié)束。6月20日，玻璃活躍期貨合約價(jià)報(bào)1511.0元/噸，較6月13日下跌4.8%；6月以來(lái)，玻璃價(jià)格環(huán)比下跌2.5%，同比下跌9.6%。（6）集運(yùn)運(yùn)價(jià)指數(shù)低位回落。6月16日，CCFI指數(shù)較6月9日上升0.6%；同期SCFI指數(shù)下降4.6%。目前集運(yùn)公司普遍預(yù)期現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)已經(jīng)逼近成本價(jià)，短期內(nèi)下跌空間有限，但新增運(yùn)力將在下半年大量交付運(yùn)營(yíng)，供需失衡恐造成價(jià)量脫鉤。6月以來(lái)，CCFI指數(shù)同比下跌71.3%，環(huán)比下跌2.7%；SCFI指數(shù)同比下跌76.8%，環(huán)比下跌0.4%。

通貨膨脹：油價(jià)偏強(qiáng)震蕩

CPI：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)窄幅波動(dòng)。6月20日，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格指數(shù)較6月13日下跌0.2%。分品種看，蔬菜（上漲2.6%）>羊肉（上漲0.1%）>水果（下跌0.1%）>雞肉（下跌0.2%）>豬肉（下跌0.3%）>雞蛋（下跌1.5%）>牛肉（下跌3.0%）。

豬價(jià)低位徘徊。6月20日，豬肉平均批發(fā)價(jià)為19.1元/公斤，較6月13日下降0.3%。隨著端午假期臨近，部分地區(qū)豬價(jià)小幅上漲，但漲幅有限，整體保持偏弱震蕩。一方面，由于天氣炎熱，消費(fèi)可能不及預(yù)期；另一方面，生豬供應(yīng)寬松的基本面持續(xù)，市場(chǎng)認(rèn)價(jià)出欄現(xiàn)象較多，生豬供應(yīng)或有集中的風(fēng)險(xiǎn)，屠宰企業(yè)收豬意愿不強(qiáng)。

PPI：原油價(jià)格偏強(qiáng)震蕩。6月20日，布倫特和WTI原油現(xiàn)貨價(jià)報(bào)74.6和71.2美元/桶，較6月13日分別上漲0.6%和上漲2.5%。5月OPEC+超額減產(chǎn)執(zhí)行情況較好，但I(xiàn)EA數(shù)據(jù)顯示俄羅斯出口仍有所增長(zhǎng)。俄羅斯此前表示日產(chǎn)量削減50萬(wàn)桶將延長(zhǎng)至2024年底，但最近幾周的原油出口數(shù)據(jù)并未反映出任何削減。

銅漲鋁跌。6月20日，LME3月銅價(jià)和鋁價(jià)較6月13日分別上漲1.2%和下跌0.4%。6月以來(lái)，LME3月銅價(jià)環(huán)比上漲1.5%，同比下跌7.1%；LME3月鋁價(jià)環(huán)比下跌1.1%，同比下跌13.2%。

國(guó)內(nèi)商品指數(shù)環(huán)比轉(zhuǎn)為上漲。6月20日，南華工業(yè)品指數(shù)較6月13日上漲2.2%；CRB指數(shù)較6月13日上漲1.3%。6月以來(lái)，南華商品指數(shù)環(huán)比上漲0.8%（前值下跌7.3%），同比下跌9.9%（前值下跌10.6%）；CRB指數(shù)環(huán)比上漲0.8%（前值下跌0.9%），同比下跌11.4%（前值下跌14.2%）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：統(tǒng)計(jì)口徑誤差