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投資要點

6 月12 日至6 月21 日數據要素指數上漲6.00%，市場情緒有所回暖。

上兩周數據要素指數（浙商計算機組自編）上漲6.00%，申萬計算機指數上漲5.93%，滬深300 指數上漲0.80%；年初至今數據要素指數上漲21.17%，申萬計算機指數上漲33.79%，滬深300 指數上漲0.23%；年初至今數據要素指數跑贏滬深300 指數20.94pct。

宏觀政策持續落地，政府發力賦能數字建設

近兩周內，財政部、工業和信息化部發布《財政部、工業和信息化部關于開展中小企業數字化轉型城市試點工作的通知》，指出至2025 年，兩部門擬分三批開展中小企業數字化轉型城市試點工作，旨在梳理一批數字化轉型細分行業，打造一批數字化轉型“小燈塔”企業，培育一批優質的數字化服務商，開發集成一批“小快輕準”的數字化解決方案和產品。廣西壯族自治區大數據發展局、廣西壯族自治區發展和改革委員會發布《廣西構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用總體工作方案（征求意見稿）》，明確提出了推動構建廣西數據基礎制度的兩大階段目標和10 項重點任務，并首次強調了應推動面向東盟的國家級數據交易場所建設，推進跨境數字貿易基礎設施建設，推動面向東盟跨境數據流動先行先試。

國際環境造就機會與挑戰并存，國內數據要素市場蓬勃發展國際：6 月15 日，TikTok 加入了許多社交媒體平臺（包括 Meta 和LinkedIn）行列，采用生成式人工智能來為企業簡化營銷。TikTok 的新 ScriptGenerator 工具利用人工智能在幾秒鐘內生成廣告腳本。用戶只需選擇一個行業，并輸入產品名稱和描述，即可獲取定制視頻腳本。6 月16 日，梅賽德斯-奔馳和微軟宣布合作這是 ChatGPT 在汽車中的首次應用。

國內：第四屆西部數字經濟博覽會在陜西西安開幕、“激發‘新經濟’動能 助力高質量發展——數據要素全生態產業園啟動活動”在深科技城展示中心舉辦、深圳數據交易所主辦的粵港澳大灣區數據交易周主論壇活動將召開、數據要素統一大市場對接活動在鄭州數據交易中心成功舉辦，不斷勾勒出國內數據要素發展新藍圖，市場呈現出蓬勃生機。

政策推動下，AI 和大數據等新技術將賦能新點軟件智慧化業務超預期發展我們認為新點軟件是大模型背景下被低估的智慧政務方案商。政策持續催化公司三大類業務持續發展，公司三大業務在下半年訂單有望超市場預期，明年業績有望超預期。同時，公司已在大量業務上運用AI 技術，在大模型技術背景下，公司有望進一步打磨產品，較快在現有采招和政務場景中變現，實現更多的付費功能點，并增加客戶付費率，帶動業績和估值雙提升。大模型背景下，公司訂單有望受政策驅動超市場預期，同時公司利用AI 和大數據等新技術提升軟件平臺智慧化程度，估值有望重塑。

風險提示

數據要素市場政策推進不及預期風險，技術更迭不達預期風險