缺貨嚴重！算力最強細分，下半場開啟！！
時間：2023-06-24 19:29:17
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潛伏機會
【GPU概念】
AI下游全面開花，上周我們潛伏的AI游戲，就是其中一個比較好的分支。目前，場內仍有40%的資金在TMT行業當中，市場認可度較高，但不宜再到擁擠度過高的細分行業里。
從盤口上看，資金傾向于從CPO板塊向GPU板塊切換，這屬于算力內部的調倉，成本較低。
行業方面，服務器廠商普遍要等6個月以上才能拿到最新的GPU，缺貨的嚴峻形勢至少會持續到明年。
今年春節后，國內外大廠的動作不斷。該領域的全球龍頭是英偉達，今年開始，陸續有國內大廠向英偉達下大單。近期的一件大事是，字節向英偉達訂購了超過 10億美元的 GPU。
業內測算，2023年全球GPU市場規模預計為595億美元。預計2021-2030年，年均復合增長率將達34.4%。
國內方面，GPU的領軍企業主要是景嘉W、壁仞KJ、芯動KJ、海光等，其中景嘉微被公認為“中國英偉達”，代表著我國自主知識架構GPU的頂尖水平。
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