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石化儲能兩手抓

作者 | 高楊

(相關資料圖)

6月21日，A股上市公司恒力石化公告稱，擬分拆所屬子公司康輝新材料科技有限公司（以下簡稱“康輝新材”）通過與大連熱電股份有限公司進行重組的方式實現重組上市。分拆完成后，公司股權結構不會發生變化，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。恒力石化為恒力系上市公司。恒力長期低調，其主要業務涉及煉油、石化、聚酯新材料和紡織等產業鏈，恒力集團2022年總營收6117億元，現位列世界500強第75位、中國企業500強第24位、中國民營企業500強第3位、中國制造業企業500強第5位。恒力集團董事長、總裁為陳建華。2023年家大業大酒·胡潤全球富豪榜上，陳建華、范紅衛夫婦以1350億的財富排名第77位。與此同時，恒力旗下另一家上市公司松發股份的資本動作也在進行中。6月12日，松發股份發布公告稱，正在籌劃以支付現金的方式向寧波利維能儲能系統有限公司購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司不低于51%且不高于76.92%股權。收購完成后，安徽利維能動力電池有限公司將成為上市公司的控股子公司。松發股份的主營業務也將在陶瓷產品的基礎上新增儲能鋰電池業務。

01

與大連國資聯姻

恒力石化在公告中介紹，2023年6月20日，恒力石化及下屬子公司江蘇恒力化纖股份有限公司（以下簡稱“恒力化纖”）與大連熱電、大連潔凈能源集團有限公司（以下簡稱“潔凈能源集團”）簽署《重大資產重組意向協議》，公司擬向大連熱電出售公司直接及間接持有的康輝新材100%股權。大連熱電擬通過發行股份的方式購買恒力石化、恒力化纖合計持有的康輝新材100%的股份。恒力石化稱，前述資產出售、發行股份購買資產為一攬子交易，同時生效、互為前提，其中任何一項未獲得所需的批準（包括但不限于相關各方內部有權審批機構的批準和相關政府部門的批準），其他項均不予實施。康輝新材成立于2011年8月29日，法定代表人為劉建，注冊資本167,796.5802萬元人民幣。恒力石化持有康輝新材66.33%股權；恒力化纖持有康匯新材33.67%股權，經營范圍為道路貨物運輸（含危險貨物），塑料制品制造，塑料制品銷售等。恒力化纖成立于2002年11月，注冊資本220,800.00萬元人民幣，由恒力石化100%持股，法定代表人為范紅衛，經營范圍主要包括生產纖維用聚酯和差別化化學纖維，銷售本公司自產產品，道路普通貨物運輸等。2022年，恒力石化實現營業收入2223.24億元，同比增加12.30%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤23.18億元，較上年同期下降85.07%。恒力石化稱，2022年利潤下降主要源于原油等主要原材料價格快速上行且高位寬幅振蕩，同時行業市場端需求復蘇乏力，公司面臨歷史極端的高運行成本與低行業需求的雙重經營擠壓。公司在2022年下半年實施了煉廠大修，影響了煉化一體化裝置的整體負荷率與加工成本水平，并按照會計準則要求計提了由于國際原油價格階段性下行導致的庫存損失，也進一步影響了公司年度盈利能力。大連熱電成立于1993年，主營集中供熱、熱電聯產、供熱工程設計及安裝檢修；兼營工業品、生產資料購銷。控股股東即為潔凈能源集團。年報顯示，大連熱電實際控制人為大連市人民政府國有資產監督管理委員會。大連熱電主營業務為熱電聯產、集中供熱。主要產品有電力和熱力兩大類，截至2022年12月31日，大連熱電資產總額26.73億元，凈資產總額4.41億元，比年初分別減少4.88%、減少26.12%，資產負債率83.50%。2022年報告期內，大連熱電實現營業收入8.07億元，增幅22.33%，凈利潤-1.57億元，同比減少9.31%。去年，恒力石化就曾推進過康輝新材與大連熱電的交易。2022年4月15日，恒力石化發布公告，擬分拆子公司康輝新材與A股上市公司大連熱電重組上市。分拆完成后，大連熱電將成為康輝新材的控股股東，恒力石化將成為大連熱電的控股股東。大連熱電以發行股份方式購買恒力石化、恒力化纖所持康輝新材100%股權。但后來恒力石化公告稱，終止旗下康輝新材與大連熱電重組。根據大連熱電自查情況，大連熱電2021年度存在資金被控股股東占用情形，將導致交易存在較大不確定性。大連熱電一方公告中顯示，控股股東已歸還全部本金和利息，且大連熱電正在采取積極有效的措施進行整改，但“本著審慎原則，公司與相關各方充分討論后，研究決定終止本次交易。”大連熱電的非經營性資金占用及其他關聯資金往來的情況顯示，2021年，大連熱電控股股東大連市熱電集團有限公司占用累計發生金額為4.92億元，償還累計發生額2.97億元，年末占用資金余額1.98億元。占用形成原因為資金往來，占用性質為非經營性往來。之后，大連熱電進行整改，據其公告顯示，公司根據《企業內部控制基本規范》及配套指引的有關要求，針對公司2021年度內控報告中涉及到的關聯方資金占用問題，公司控股股東、公司董事會、監事會和管理層高度重視，堅持問題導向，組織開展公司內控自查工作，對自查中發現的內控執行方面存在的問題，認真進行整改。2023年3月，中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年年度財務報告及內控情況進行審計后，出具了標準無保留意見的財務審計報告和標準無保留意見的內部控制審計報告。大連熱電公司股票也撤銷了其他風險警示。籌劃與大連熱電重組交易前，恒力集團就已與大連交集匪淺。2010年，恒力集團與大連長興島經濟技術開發區管理委員會（下稱長興島管委會）簽約，在大連長興島建設石化產業基地。據報道，長興島管委會招商6天后，陳建華便前往大連完成了考察，14天后簽署協議，3個月完成奠基，6個月完成全部采購，7個月設備安裝完畢。總投資630億元的恒力石化（大連長興島）產業園二期2000萬噸/年煉化一體化項目，自2015年開始建設，計劃當年10月試生產。恒力石化的上市，也由借殼大連企業大橡塑而來。大橡塑的原控股股東，是大連市國有資產投資經營集團有限公司，實際控制人是大連市國資委。2015年，大連國投集團擬轉讓其持有的29.98%股權，受讓方花落恒力。

02

收購拓展儲能鋰電池業務

6月12日，A股上市公司松發股份發布公告稱，正在籌劃以支付現金的方式向寧波利維能儲能系統有限公司（簡稱“寧波利維能”）購買其持有的安徽利維能動力電池有限公司（簡稱“安徽利維能”）不低于51%且不高于76.92%股權，具體收購比例待進一步論證和協商。

本次交易完成后，安徽利維能將成為松發股份控股子公司。

松發股份稱，本次交易構成關聯交易。公司股東林道藩于2023年6月11日與寧波利維能簽署了《股份轉讓協議》，林道藩擬將其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本總額的21.10%）通過協議轉讓的方式轉讓給寧波利維能，上述股份轉讓完成后，寧波利維能將成為上市公司持股5%以上的股東。

公告顯示，安徽利維能成立于2018年7月，注冊資本13億元。官網顯示，其由紅杉資本和杉杉股份公司組建成立。公司滁州基地持有工業用地面積近360畝，一期產能4GWh于2021年底全面投產，2022年銷售收入超過10億元。

安徽利維能是專注于儲能和輕型車動力電池產品及其系統的研發、生產和銷售的鋰電池生產企業，公司核心產品包括26700系列圓柱電芯、軟包儲能電芯、短刀電芯等，應用在便攜式儲能、戶用儲能、通信和基站儲能、城市出行、工業搬運和鉛酸替代等場景。

截至2022年底，安徽利維能已在安徽省滁州市建成8條鋰電池生產線，產能達4GWh。公司2023年已啟動滁州二期項目開工建設，規劃產能6GWh，計劃于年內完成二期一階段3GWh產能建設。

在股權結構中，寧波利維能儲能系統有限公司持有安徽利維能76.92%股權，滁州市南譙城鄉建設投資發展有限公司持有安徽利維能23.08%股權。

松發股份表示，本次交易完成后，安徽利維能將成為上市公司的控股子公司，公司的主營業務將在陶瓷產品的基礎上新增儲能鋰電池業務。本次交易完成后，預計公司業務規模將明顯提升，有利于增強公司的綜合競爭力。

松發股份2022年報顯示，恒力集團持有其30.14%股權，是公司的控股股東。

2022年，松發股份主營業務主要為陶瓷業務，公司年內實現營業收入27082.59萬元，比上年同期下降32.79%；歸屬于母公司的凈利潤-17056.17萬元，同比減少虧損13850.04萬元。

松發股份本期營業收入下降32.79%，其中陶瓷營業收入同比下降29.64%；酒店用品營業收入同比下降98.42%；2022年醍醐兄弟業務（教育直播軟件服務）處于停滯狀態，在線教育直播服務及公開課售賣和播放平臺營業收入同比下降99.76%。

松發股份稱，本期因國內外經濟下行、需求萎縮，營業收入下降；產品成本受主要原材料燃氣價格大幅上漲、因窯爐設備停產維修導致產量減少而共耗費用攤銷增加及長庫齡產品去庫存等因素影響，毛利率大幅下降；本期支付融資租賃手續費，增加財務費用的支出；境內應收賬款計提壞賬準備增加及本期計提“聯駿陶瓷”商譽減值準備直接影響本期凈利潤，導致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤為負。